李建友:未來兩年,工程起重機市場仍將面臨重要機遇期

起重常識 | 2018-12-22 01:41

2018年12月14日,在中國工程機械工業協會工程起重機分會2018年年會暨第五屆二次會員大會上, 機械科學研究總院集團有限公司副總經理兼分會會長李建友為大會作了主題為《潮起潮落——共謀行業和企業未來創新與共贏之路》的報告。

? ? ?李建友會長深入分析了2018年我國工程起重機市場的運行情況,數據詳實,內容緊接工程起重機市場。

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一、 2018年我國宏觀經濟與政策走勢分析

(一)宏觀經濟弱企穩局面仍將延續

? ? ? 11月份,制造業PMI為50.0%,處于臨界點。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均降至年內低點。生產保持穩定,需求擴張減緩。進出口景氣度繼續低位運行。制造業產業轉型升級繼續推進,裝備制造業、高技術制造業PMI為50.5%、51.7%,分別比上月上升0.6、0.1百分點。

中國制造業采購經理指數走勢

? ? ?國家與工程起重機需求關聯的行業投資維持高位。2018年1-10月,固定資產投資同比增長5.7%,增速比前9月提高0.3個百分點,增速企穩后繼續回升,除鐵路、電力、水利等行業仍處于逐步復蘇的趨勢之外,和工程起重機行業密切相關的大部分行業的投資情況都將處于穩定增長的區間之內,特別是采礦業、公路等行業的投資額仍處于高位。

國家與工程起重機需求關聯的行業投資

? ? ?國家貨幣政策穩健,財政政策積極。10月份,人民幣貸款新增6970億元。其中,中長期貸款、短期貸款及票據融資分別為5159億元、1837億元,分別同比少增917和多增1537億元,后者仍然是本月人民幣貸款同比微增的主要貢獻力量。

? ? ?工程起重機出口環境繼續向好。2018年1-10月,我國對外承包工程業務完成營業額1216.70億美元,同比增長2.5%,新簽合同額1682億美元,同比增長-8.7%。

? ? ?短期成本下降,長期企業制造成本穩定。10月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.72點,環比上升0.08點,升幅為0.07%;同比上升5.76點,升幅為4.97%;與年初相比下降0.08點,降幅為0.07%。

(二)兩輪工程起重機行業增長的區別分析

? ? ?兩輪周期的固定資產投資額度對比,2009年到2011年,從城鎮固定資產投資由19萬億元增長到超過30萬億元,增長率為37%。而2015年到2017年,城鎮固定資產投資從55萬億元增長到超過63萬億元,增長率為13%。兩輪周期的固定資產投資增速對比,2009年固定資產增速的最高點是33.6%;而2013年固定資產增速降到20%的水平線上。2015-2016年,固定資產增速降到10%水平;2017年至今,固定資產增速從7%水平逼近5%水平。

兩輪周期汽車起重機月度銷量

兩輪周期汽車起重機月度同比增速

? ? ?兩輪周期的汽車起重機發展情況對比,上一輪周期,2011年3月月度銷量峰值6860臺;本輪周期,2018年3月月度銷量峰值3666臺。上一輪周期,2011年2月月度同比增速峰值65.42%;本輪周期,2017年2月月度同比增速峰值249.72%。

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二、 2018年工程起重機市場銷售情況

? ? ? 2018年1-10月中國工程起重機市場共銷售各類型工程起重機40671臺,同比增長51.32%;其中,國內市場銷售34550臺,同比增長45.67%;出口市場銷售6121臺,同比增長93.76%,市場繼續穩健增長。

(一)汽車起重機的市場銷售情況

? ? ? 2018年前10月汽車起重機總銷量為26881臺,同比增長65.51%。1月、3月、4月和5月是增速的四個波峰,其他月份增速均在20%以上,汽車起重機市場仍處于擴張區間。

2017-2018年汽車起重機月度銷量情況

? ? ? 從2018年前10月的銷售數據來看,小噸位產品占據著汽車起重機的主要市場,50t以下產品占到整個汽車起重機行業的82.63%,尤其是20-25t產品,累計銷售所占比例為66.88%,小噸位產品以12t和16t表現較為突出,銷售所占比例分別為4.15%和4.51%。中噸位以50t的銷售最為火爆,所占比例達到6.25%。大噸位產品市場銷售份額僅為1.35%。

(二)全地面起重機的市場銷售情況

? ? ? 2018年前10月,全地面起重機累計銷量為161臺,除4月外,其他月份均為同比正增長,10月累計同比增速創年度最高點210%,其次是6月,同比增速為100%。

2017-2018年全地面起重機月度銷量情況

? ? ? 全地面起重機共有13種機型實現了銷售,其中銷量最大的是220t、150t和350t級,分別實現銷量42、29和29臺。我國企業生產制造能力提高,市場需求也在發生變化,為全地面起重機營造了有利的發展環境。

(三)履帶起重機的市場銷售情況

? ? ? 2018年履帶起重機產品前10月的累計銷量1528臺,同比增長25.35%。單月銷量4月最高為188臺,相比2017年同期的118臺銷量同比增長59.32%。同比增速最高為1月,正增長127.27%,其次為4月、5月和6月,同比增速分別為59.32%、59.26%和60.36%。

2017-2018年履帶起重機月度銷量情況

? ? ? 從2018年前10月的產品銷售來看,目前行業主要企業新開發的產品技術含量高,噸位覆蓋寬,屬100噸及以下的產品銷售最為火爆,占據整個市場73.49%的份額。55噸和70噸產品銷售業績最為突出,所占比例高達24.35%和17.15%,50噸和100噸的銷售比較集中,所占比例分別為12.30%和6.68%,市場對小噸位的履帶起重機產品的需求強勁。而180噸、260噸、125噸、150噸、130噸、300噸、650噸和320噸等產品也都實現了不同批量的銷售,市場差異化的進程進一步加深。

(四)隨車起重機市場銷售情況

? ? ? 隨車起重機截至2018年前10月累計銷售為11971臺,同比增長29.56%。其中整機銷售4203臺,同比增長37.40%;上車銷售為7768臺,同比增長23.79%。2018年隨車起重機上車大噸位的市場優勢最為明顯,市場份額為38.23%,小噸位和中噸位的市場份額較為均衡,占比分別為32.03%和29.74%。

2017-2018年隨車起重機整機月度銷量情況

2017-2018年隨車起重機上車月度銷量情況

(五)輪胎起重機的市場銷售情況

? ? ? 2018年,輪胎起重機產品前10月的累計銷量為128臺,累計同比增速為-42.86%。

? ? ? 綜合來看,2018年中國工程起重機市場,表現最好的是汽車起重機、全地面起重機和履帶起重機,發展較為平穩的是隨車起重機,仍處于下滑區間的是輪胎起重機。工程機械行業整體進入穩健發展的階段,伴隨著中國工程機械市場和全球工程機械市場的復蘇,工程起重機行業也將實現更大的銷售業績。

(六)工程起重機行業產品出口情況

? ? ? 截至2018年前10月,工程起重機行業累計出口總量為3387臺,同比增長7.22%,全行業總出口金額為25.45億元。出口產品仍以汽車起重機為主,所占比例高達51.79%,隨車起重機和履帶起重機的比重也分別達到27.90%和16.39%。

? ? ? 2018年工程起重機行業出口市場要弱于國內市場表現,但出口市場的差異化進一步凸顯,履帶起重機和全地面起重機的出口表現最佳,其次是隨車起重機,國產起重機中的更具性價比的產品以及技術要求較高的中大噸位產品將繼續是未來工程起重機出口市場的主打產品。

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三、 2018年工程起重機行業主要經濟指標情況

? ? ? 截至2018年9月,隨著工程起重機行業市場銷量的穩步增長,整個行業的效益水平也恢復到正常的發展水平,更加健康,營業收入218.81億元,同比增長66.52%;利潤總額6.30億元,同比增長866.10%。

2018年1-9月工程起重機行業主要經濟指標變化情況

? ? ? 從2018年工程起重機行業的主要經濟指標情況來看,營業收入和利潤總額實現較大幅度增長,企業效益改善明顯。工程起重機行業結構調整和供給側結構性改革取得較大成績。但是,從其銷售費用、管理費用、應收賬款等指標仍然維持較高增速,也表明工程起重機企業在管理提升、銷售效率改善和風險控制等方面仍有改善空間。

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四、中國工程起重機市場未來市場趨勢

(一)工程起重機行業智能化、專業化新技術扎實推進

? ? ? 隨著國家提出中國制造“2025”、“一帶一路”等國家戰略的頒布和實施,必將促進工程起重機供給側改革,以交通、能源、石化等基礎設施為建設重點,需要專業化、智能化的高端工程機械。企業要在激烈的競爭中脫穎而出,要堅持品牌戰略,以技術為引領,創造企業價值。

? ? ? 互聯網+、大數據等給工程起重機行業提供了很好的經營模式及產品開發平臺。智能制造為主攻方向,攻克共性技術,強化制造基礎,促進工程機械等產業向價值鏈高端發展,推動智能工程機械等產品研發和產業化。

(二)工程起重機行業質量將日益提高

? ? ? 我國工程起重機經過多年的技術積累,產品設計和整機制造采用了設計計算、分析和仿真、試驗驗證等多種技術手段,廣泛應用了計算機仿真設計、1000Mpa高強鋼、橢圓臂架加工工藝、焊接機器人等新技術、新材料、新工藝等,并建立了比較完善的質量保證體系,促進了整機產品在外觀、作業性能、可靠性、人機工程等質量方面的持續提升。

(三)工程起重機未來市場將保持穩健發展態勢

? ? ? 我國工程起重機行業經歷了幾年的快速發展,但從2011年下半年到2016年,出現了連續下滑,整個行業面臨多年不遇的困難局面。2017年以來,工程起重機市場逐步回暖,回歸到穩步增長的軌道上。然而,在深刻變革、深刻調整、深刻變化的新經濟形勢和行業發展環境下,工程起重機行業需要把握新時代要求,尊重市場運行規律,正視產業瓶頸和風險,要繼續堅持可持續發展思路,營造更好的工程起重機行業產業鏈,做到多方共贏,讓業內企業實現更高質量的發展。綜合目前經濟狀況和市場走勢,工程起重機分會預測2019年工程起重機將延續今年的穩定增長態勢,未來二年仍將是企業發展的重要機遇期。

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五、對工程起重機企業未來發展建議

? ? ? 全力開發新產品,創新企業技術升級:不僅是技術開發部門,營銷、生產等部門都要積極參與,高質量、高效率、高水平研發出客戶所需產品。

不斷削減成本:再要大幅削減成本,一般人都會認為“不可能”,但這也是企業不斷改善管理精細化程度的體現。

? ? ? 為客戶提供全面解決方案:工程起重機企業應與配套企業、代理商、租賃商等價值鏈上的企業一起為客戶提供滿足其特定需求而量身定制的服務方案。

? ? ? 精細化管理,增強風險管控能力:利用現代信息技術及其加互聯網技術實現精細化管理,降低成本、提高效率、減少風險。

融入“一帶一路”,深入海外市場:企業在走出去的過程中,要注意與當地利益綁定,只有與當地的政府、企業和民眾的利益形成共同體,才能更好的讓合作項目落地。